As placas de circuito impresso (abreviadamente PCB), que fornecem principalmente conexões elétricas para componentes eletrônicos, também são chamadas de “a mãe dos produtos de sistemas eletrônicos”.Do ponto de vista da cadeia industrial, os PCBs são utilizados principalmente em equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, eletrônicos de consumo, eletrônicos automotivos, defesa nacional e indústria militar e outras áreas de equipamentos eletrônicos.Com o desenvolvimento e a maturidade das tecnologias de informação de nova geração, como a computação em nuvem, 5G e IA, o tráfego global de dados continuará a apresentar uma tendência de elevado crescimento.Sob o crescimento explosivo do volume de dados e a tendência de transferência de dados em nuvem, a indústria de PCB de servidores tem perspectivas de desenvolvimento muito amplas.
Visão geral do tamanho da indústria
De acordo com as estatísticas da IDC, as remessas e vendas globais de servidores aumentaram constantemente de 2014 a 2019. Em 2018, a prosperidade da indústria foi relativamente alta.As remessas e remessas atingiram 11,79 milhões de unidades e 88,816 bilhões de dólares americanos, um aumento anual de 15,82% e 32,77%, mostrando aumentos de volume e preços.A taxa de crescimento em 2019 foi relativamente lenta, mas ainda atingiu um máximo histórico.De 2014 a 2019, a indústria de servidores da China desenvolveu-se rapidamente e a taxa de crescimento excedeu a do resto do mundo.Em 2019, as remessas caíram relativamente, mas o valor das vendas aumentou ano a ano, a estrutura interna do produto mudou, o preço unitário médio aumentou e a proporção de vendas de servidores de última geração mostrou uma tendência crescente.
2. Comparação das principais empresas de servidores De acordo com os dados da última pesquisa divulgados pela IDC, as empresas de design independentes no mercado global de servidores ainda ocuparão uma participação importante no segundo trimestre de 2020. As cinco principais vendas são HPE/Xinhuasan, Dell, Inspur, IBM, e Lenovo, com participação de mercado São 14,9%, 13,9%, 10,5%, 6,1%, 6,0%.Além disso, os fornecedores ODM representaram 28,8% da participação de mercado, um aumento de 63,4% em relação ao ano anterior, e se tornaram a principal escolha de processamento de servidores para pequenas e médias empresas de computação em nuvem.
Em 2020, o mercado global será afectado pela nova epidemia da coroa, e a recessão económica global será relativamente óbvia.As empresas adotam principalmente modelos de escritório online/nuvem e ainda mantêm uma alta demanda por servidores.O 1º e 2º trimestre mantiveram uma taxa de crescimento superior à de outras indústrias, mas ainda inferior aos dados do mesmo período dos anos anteriores.De acordo com uma pesquisa da DRAMeXchange, a demanda global por servidores no segundo trimestre foi impulsionada pela demanda por data centers.As empresas de nuvem norte-americanas foram as mais ativas.Em particular, a procura de encomendas reprimida durante a turbulência nas relações sino-americanas no ano passado mostrou uma tendência clara de reposição de stocks no primeiro trimestre deste ano, resultando num aumento de servidores no primeiro semestre.
Os cinco principais fornecedores nas vendas do mercado de servidores da China no primeiro trimestre de 2020 são Inspur, H3C, Huawei, Dell e Lenovo, com participações de mercado de 37,6%, 15,5%, 14,9%, 10,1% e 7,2%, respectivamente.Os embarques no mercado geral permaneceram basicamente estáveis e as vendas mantiveram um crescimento constante.Por um lado, a economia nacional está a recuperar rapidamente, e o novo plano de infra-estruturas é gradualmente lançado no segundo trimestre, e há maior procura de infra-estruturas como servidores;por outro lado, a procura por clientes de grande dimensão aumentou significativamente.Por exemplo, o Alibaba se beneficiou do novo negócio de varejo Hema Season 618. O festival de compras, o sistema ByteDance, Douyin, etc., estão crescendo rapidamente, e espera-se que a demanda doméstica por servidores mantenha um rápido crescimento nos próximos cinco anos.
II
Desenvolvimento da indústria de PCB de servidores
O crescimento contínuo da procura de servidores e o desenvolvimento de atualizações estruturais conduzirão toda a indústria de servidores a um ciclo ascendente.Como um material-chave para realizar operações de servidor, o PCB tem uma ampla perspectiva de aumentar o volume e o preço sob o duplo impulso do ciclo ascendente do servidor e do desenvolvimento de atualização da plataforma.
Do ponto de vista da estrutura do material, os principais componentes envolvidos na placa PCB do servidor incluem CPU, memória, disco rígido, backplane do disco rígido, etc. As placas PCB usadas são principalmente de 8 a 16 camadas, 6 camadas, substratos de pacote, 18 camadas ou mais, 4 camadas e placas macias.Com a transformação e desenvolvimento da estrutura digital geral do servidor no futuro, as placas PCB mostrarão a tendência principal dos números de alto nível.-Placas de 18 camadas, placas de 12 a 14 camadas e placas de 12 a 18 camadas serão os principais materiais para placas PCB de servidor no futuro.
Do ponto de vista da estrutura da indústria, os principais fornecedores da indústria de PCB para servidores são fabricantes de Taiwan e do continente.Os três primeiros são Taiwan Golden Electronics, Taiwan Tripod Technology e China Guanghe Technology.A Guanghe Technology é o PCB de servidor número um na China.fornecedor.Os fabricantes taiwaneses concentram-se principalmente na cadeia de fornecimento de servidores ODM, enquanto as empresas do continente concentram-se na cadeia de fornecimento de servidores de marca.Os fornecedores ODM referem-se principalmente a fornecedores de servidores de marca branca.As empresas de computação em nuvem apresentam requisitos de configuração de servidor aos fornecedores de ODM, e os fornecedores de ODM compram placas PCB de seus fornecedores de PCB para concluir o projeto e a montagem de hardware.Os fornecedores ODM respondem por 28,8% das vendas globais do mercado de servidores e se tornaram a principal forma de fornecimento de servidores de pequeno e médio porte.O servidor continental é fornecido principalmente por fabricantes de marcas (Inspur, Huawei, Xinhua III, etc.).Impulsionada pelo 5G, pela nova infraestrutura e pela computação em nuvem, a procura de substituição doméstica é muito forte.
Nos últimos anos, o crescimento das receitas e dos lucros dos fabricantes do continente tem sido significativamente superior ao dos fabricantes de Taiwan, e os seus esforços de recuperação são muito fortes.Com o desenvolvimento de novas tecnologias, espera-se que os servidores da marca continuem a expandir a sua quota de mercado.O modelo de cadeia de abastecimento de servidores de marca nacional Os fabricantes do Continente deverão continuar a manter um elevado ritmo de crescimento.Outro ponto-chave é que as despesas globais em I&D das empresas do continente estão a aumentar ano após ano, excedendo em muito o investimento dos fabricantes taiwaneses.No contexto da rápida mudança tecnológica global, os fabricantes do continente estão mais esperançosos em romper barreiras técnicas e conquistar quota de mercado sob novas tecnologias.
No futuro, com o desenvolvimento e maturidade das tecnologias de informação de nova geração, como a computação em nuvem, 5G e IA, o tráfego global de dados continuará a apresentar uma tendência de elevado crescimento e os equipamentos e serviços de servidores globais continuarão a manter uma elevada procura.Como um material importante para servidores, espera-se que o PCB continue a manter um rápido crescimento no futuro, especialmente a indústria doméstica de PCB para servidores, que tem perspectivas de desenvolvimento muito amplas no contexto da transformação estrutural econômica e da atualização e substituição de localização.