01
キャリアボードの納期は解決が難しく、OSAT工場は梱包形態の変更を提案
IC のパッケージングおよびテスト業界はフルスピードで稼働しています。アウトソーシング・パッケージング・アンド・テスト（OSAT）の幹部らは、2021年にはワイヤーボンディング用リードフレーム、パッケージング用基板、パッケージング用エポキシ樹脂（エポキシ）が使用される見込みであると率直に語った。モールディングコンパウンドなどの材料需給は逼迫しており、2021年にはそれが常態化すると予測されている。
その中には、たとえば、FC-BGA パッケージで使用される高効率コンピューティング (HPC) チップと、ABF 基板の不足により、主要な国際チップ メーカーは、材料の供給源を確保するためにパッケージ容量方式を使用し続けています。この点に関して、パッケージングおよびテスト業界の後半では、メモリのメイン制御チップ (コントローラー IC) など、比較的要求の少ない IC 製品であることが明らかになりました。
当初は BGA パッケージングの形式でしたが、パッケージングおよびテスト工場はチップ顧客に対し、材料の変更と BT 基板ベースの CSP パッケージングの採用を推奨し続け、NB/PC/ゲーム コンソールの CPU、GPU、サーバー Netcom チップのパフォーマンスを維持するために努力しています。 、など、やはり ABF キャリアボードを採用する必要があります。
実際、キャリアボードの納期は過去 2 年間より比較的長期化しています。近年のLME銅価格の高騰により、コスト構造に応じてIC、パワーモジュールともにリードフレームが増加しております。酸素樹脂などの素材については、包装・検査業界も早ければ2021年初めに警告を発しており、旧正月後の需給逼迫状況はより鮮明になるだろう。
米国テキサス州で起きた前回の氷嵐は、樹脂やその他上流の化学原料などの包装材料の供給に影響を与えた。昭和電工（日立化成と統合）を含む日本の大手素材メーカー数社は、5月から6月にかけてまだ元の素材供給量の約50％しかない。, そして住友システムは、日本で利用可能な過剰な生産能力により、住友グループから包装材を購入しているASEインベストメント・ホールディングスとそのXX製品は当面は大きな影響を受けないと報告した。
上流のファウンドリの生産能力が逼迫していることが業界によって確認されたことを受けて、チップ業界は、計画された能力計画はほぼ来年まで続いているものの、割り当ては大まかに決定されていると推定している。チップ出荷の障壁に対する最も明白な障害は、後の段階にあります。梱包とテスト。
従来のワイヤボンディング（WB）パッケージングの生産能力が逼迫しているため、年末まで解決するのは難しいでしょう。フリップチップ パッケージング (FC) も、HPC およびマイニング チップの需要によりハイエンド レベルでの利用率を維持しており、FC パッケージングはさらに成熟する必要があります。測定基質の通常供給は好調です。最も不足しているのは ABF ボードであり、BT ボードもまだ許容されていますが、パッケージングおよびテスト業界は、将来的には BT 基板の密閉性も高まると予想しています。
自動車用電子チップが待ち行列に加わったことに加え、パッケージングおよびテスト工場も鋳造業界の先導に倣いました。第 1 四半期の終わりと第 2 四半期の初めに、2020 年に初めて国際チップベンダーからウェーハの注文を受け、2021 年に新しいウェーハが追加されました。ウェーハの生産能力については、オーストリアの援助も開始される予定です。第2四半期に。パッケージングとテストのプロセスは鋳造工場から約 1 ～ 2 か月遅れるため、大規模なテスト注文は年の半ば頃に発酵します。
今後、業界は、2021年にパッケージングとテスト能力の逼迫を解決するのは容易ではないと予想していますが、同時に生産を拡大するには、ワイヤーボンディングマシン、カッティングマシン、配置マシン、その他のパッケージングを横断する必要があります。梱包に必要な設備。納期も1日近く延長されました。年月とその他の課題。しかし、パッケージングおよびテスト業界は、パッケージングおよびテストのファウンドリコストの増加は依然として「綿密なプロジェクト」であり、中長期的な顧客関係を考慮する必要があると強調しています。したがって、当社はまた、最高の生産能力を確保するためにIC設計を行う顧客の現在の困難を理解し、長期的な互恵協力に基づいて、材料の変更、パッケージの変更、価格交渉などの提案を顧客に提供することができます。お客様と一緒に。
02
マイニングブームによりBT基板の生産能力は繰り返し逼迫してきた
世界的なマイニングブームが再燃し、マイニングチップが市場で再び注目を集めています。サプライチェーンの注文の運動エネルギーは増大しています。IC基板メーカーは一般に、これまでマイニングチップ設計によく使用されていたABF基板の生産能力が枯渇していると指摘している。長龍社は十分な資本がなければ十分な供給を得ることができません。一般的に顧客は大量のBTキャリアボードに切り替えるため、旧正月から現在に至るまで、各メーカーのBTキャリアボードの生産ラインが逼迫している。
関連業界は、マイニングに使用できるチップには実際には多くの種類があることを明らかにしました。初期のハイエンド GPU から、その後の特殊なマイニング ASIC に至るまで、確立された設計ソリューションともみなされています。BT キャリア ボードのほとんどは、このタイプの設計に使用されます。ASIC製品。BTキャリアボードがマイニングASICに適用できる理由は、主にこれらの製品が冗長な機能を削除し、マイニングに必要な機能だけを残しているためです。それ以外の場合、高いコンピューティング能力を必要とする製品は依然として ABF キャリア ボードを使用する必要があります。
したがって、現段階では、キャリアボードの設計を調整しているマイニングチップとメモリを除いて、他のアプリケーションで置き換える余地はほとんどありません。マイニングアプリケーションの突然の再燃により、ABFキャリアボードの生産能力を求めて長い間待ち行列を作ってきた他の主要なCPUおよびGPUメーカーと競争するのは非常に困難になるだろうと部外者は考えている。
言うまでもなく、さまざまな企業が拡張した新しい生産ラインのほとんどは、すでにこれらの大手メーカーによって契約されています。マイニングブームがいつ突然消えるかわからないとき、マイニングチップ会社は本当に参加する時間がありません。ABF キャリア ボードの待機列が長いため、BT キャリア ボードを大規模に購入するのが最も効率的な方法です。
2021年上半期のBTキャリアボードのさまざまなアプリケーションの需要を見ると、全体的には上向きの成長をしていますが、マイニングチップの成長率は比較的驚くべきものです。顧客の注文状況を観察することは、短期的な要求ではありません。下半期も続けばBTキャリアに参入。従来の基板の繁忙期において、携帯電話AP、SiP、AiPなどの需要が高まると、BT基板の生産能力の逼迫がさらに高まる可能性があります。
外部の世界もまた、この状況がマイニングチップ企業が価格上昇を利用して生産能力を強奪する状況に発展する可能性が排除されないと考えている。結局のところ、マイニングアプリケーションは現在、既存のBTキャリアボードメーカーにとって比較的短期の協力プロジェクトとして位置付けられています。AiPモジュールのように将来的に長期的に必要な製品というよりも、サービスの重要性と優先順位は依然として従来の携帯電話、家電製品、通信チップメーカーの利点です。
運送業界は、鉱業需要が最初に出現して以来の蓄積された経験は、鉱業製品の市況が比較的不安定であり、需要が長期間維持されるとは予想されていないことを示していると告白した。将来的にBTキャリアボードの生産能力を本当に拡大する場合は、それに依存する必要があります。他のアプリケーションの開発状況を考慮すると、現段階で需要が高いからといって簡単に投資を増やすことはできません。